Управління фінансами та рахунками – віднині в KeyCRM

CRM дозволяє додавати до 100 рахунків і керувати ними в єдиному інтерфейсі.

З новим функціоналом користувачі зможуть:

• Коригувати баланс. Щоб отримувати точні фінансові звіти та контролювати залишок.
• Переказувати кошти між рахунками. Це дозволяє зручно та швидко керувати грошовими потоками.
• Проводити списання. Щоб відстежувати регулярні та разові видатки, підтримувати актуальний баланс.

Всередині системи можна надавати співробітникам права доступу до окремих рахунків, що гарантує конфіденційність та безпеку даних. 

У спеціальному «Журналі платежів» видно всі проведені операції: оплати від клієнтів, витрати, перекази, коригування та списання. Можна швидко знайти потрібну транзакцію за сумою або за фільтром: період, рахунок, користувач, тип операції.

Крім того, система підтримує мультивалютність та автоматично враховує коливання курсів на день оплати.

В KeyCRM можна додавати рахунки різного типу: 

• Банківський, 
• Готівка, 
• Рахунок для конкретної локації, 
• Криптовалюта.

Це дає змогу працювати з усіма фінансами бізнесу в єдиному вікні та точно вести облік.

CRM-система збирає фінансові дані та виводить аналітику, у тому числі Звіт про прибутки та збитки (Profit & Loss), що допомагає приймати обґрунтовані бізнес рішення. 

Завдяки вбудованому розділу Фінанси в CRM власники та менеджери мають чітке уявлення про стан справ у компанії, можуть легко керувати рухом коштів та планувати витрати, без сторонніх сервісів або обліку вручну.

KeyCRM об’єднує всю роботу з фінансами в одному інтерфейсі: від створення рахунків і контролю балансу — до аналітики витрат та прибутків. Це спрощує та автоматизує управління коштами бізнесу, знижує ризики помилок та касових розривів.